Los asesores y las asesoras en Banca Personal
Este es nuestro modelo de Banca Personal, exclusivo para ti.
![Perfil inversor](https://cdn.sanity.io/images/sj4e442i/production/31935714d24d4c017d2a72a94f1863638c6b5c4c-173x148.png?w=173&h=148&auto=format)
Análisis de la situación del cliente
Evaluación mediante el test de idoneidad de los:
- Objetivos de inversión (rentabilidad, riesgo, horizonte temporal)
- Conocimiento y experiencia inversora
- Situación financiera
- Preferencias en materia de sostenibilidad
Perfiles de riesgo:
![Análisis de mercados](https://cdn.sanity.io/images/sj4e442i/production/cab474483ae8124c448100666f272b284b975529-134x134.png?w=134&h=134&auto=format)
Análisis de mercado
- Asignación de activos y de productos idóneos para cada perfil
![Carteras modelo](https://cdn.sanity.io/images/sj4e442i/production/2b3e8bed8209a4624cb7976aea6b6fdad780e2e9-121x111.png?w=121&h=111&auto=format)
Diseño de las carteras modelo para cada perfil inversor
- Asignación de activos y de productos idóneos para cada perfil
![Metro](https://cdn.sanity.io/images/sj4e442i/production/46f717365c8c1c6b31c256899d93b56fe748b510-153x109.png?w=153&h=109&auto=format)
Propuesta de inversión personalizada
Elaboración de la Propuesta de inversión adecuada al perfil inversor, características y necesidades personales
Además, búsqueda de productos y soluciones para:
- Optimización fiscal
- Planificación de cara a la jubilación
- Necesidades cobertura seguros
![Gestion del riesgo](https://cdn.sanity.io/images/sj4e442i/production/78845a03691625bedd84526a77a50183491908e8-153x122.png?w=153&h=122&auto=format)
Seguimiento e información
- Monitorización de la evolución y riesgos de los saldos asesorados
- Entrevista periódica e informes de seguimiento personalizados
- Contacto ante acontecimientos relevantes
- Información financiera mensual
Lo que necesitas
Nos renovamos continuamente para ofrecerte los productos y servicios más innovadores diseñados en exclusiva para ti
![Catálogo](https://cdn.sanity.io/images/sj4e442i/production/3e5380e339c978956ce92e5156cff893da7e0926-202x184.png?rect=15,0,171,156&w=202&h=184&auto=format)
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